24.04 10:29

Продавцом выступает находящаяся под российскими санкциями украинская Kernel.

21.02 16:55

Группа инвесторов, в чьем распоряжении порядка $32 трлн заставляют компании пересматривать свою политику, снижая вредные выбросы в атмосферу.

21.02 15:00

Себестоимость добычи нефти у "Роснефти" ниже, чем в среднем по отрасли, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

20.02 11:52

Чистая прибыль сырьевого трейдера Glencore (Швейцария) в 2018 г. снизилась в 1,7 раза до $3,4 млрд, сообщила компания. Одновременно трейдер объявил о выкупе акций.

28.01 05:14

США сняли санкции с "РусАла", En+ и "ЕвроСибЭнерго". Минфин США сообщил о своем решении всего за несколько часов до истечения срока вступления ограничений в силу. Олег Дерипаска - крупнейший акционер компаний - снизил свою долю, потеряв контроль.

19.11.2018 11:04

Китайская CEFC, которая не смогла закрыть сделку по приобретению 14,16% акций "Роснефти" у консорциума в составе катарского инвестфонда QIA и трейдера Glencore, заплатила за расторжение сделки 224,8 млн евро, пишет газета "КоммерсантЪ".

30.10.2018 09:31

"Роснефть" может начать поставки нефти в адрес CITIC Resources - дочерней компании китайского государственного фонда CITIC, пишет газета "Ведомости".

23.10.2018 15:49

Министерство юстиции США запрашивает у Glencore документы о посреднических компаниях, с которыми крупнейший в мире сырьевой трейдер работал в Демократической Республике Конго, Венесуэле и Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

22.10.2018 16:11

Генеральный директор Glencore International Айван Глазенберг планирует уйти в отставку "в течение следующих 3–5 лет" и готовит новых кандидатов на пост главы одной из крупнейших в мире компаний по торговле сырьевыми активами.

07.09.2018 10:48

Швейцарский трейдер Glencore завершил сделку по продаже 14,16% акций "Роснефти", покупателем выступил Суверенный фонд Катара (QIA), сообщает Glencore. Прямая доля QIA в "Роснефти" составляет теперь 18,93%, доля Glencore - 0,57%.

16.08.2018 11:00

QHG Oil Ventures, совместное предприятие суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарской Glencore, оценило 14,16% акций "Роснефти", которые оно продает, в €7,4 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовый отчет QHG.

08.08.2018 13:46

Швейцарский трейдер Glencore ожидает завершение сделки с акциями "Роснефти" во втором полугодии 2018 г., сообщается в отчете компании.

08.08.2018 12:30

Компания Glencore сообщила об увеличении прибыли на 23% в первом полугодии и о 12%-м росте в своем торговом подразделении. При этом компания отметила более высокие затраты на производство меди и цинка и сохраняющуюся рыночную волатильность, пишет Reuters.

05.07.2018 12:15

Компания Glencore Plc выкупит свои акции на сумму $1 млрд. Это может снизить опасения инвесторов, после того как запрос Минюста США спровоцировал падение акций крупнейшего в мире сырьевого трейдера, сообщает Bloomberg.

03.07.2018 12:19

Акции Glencore Plc продемонстрировали максимальное за два года падение, после того как власти США запросили у крупнейшего в мире сырьевого трейдера документы, касающиеся возможной коррупции и отмывания денег. Об этом сообщает Bloomberg.

04.05.2018 19:55

Швейцарский трейдер Glencore и суверенный катарский фонд (QHG Oil) уведомили китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже 14,16% акций "Роснефти", говорится в сообщении Glencore.

12.04.2018 08:19

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc объявил форс-мажор по некоторым контрактам на алюминий в связи с санкциями США против "РусАла". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 7 декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации компании . 19,5% акций продано консорциуму, созданному Cуверенным фондом Катара и компанией Glencore.

Glencore plc - британо-швейцарский трейдинговый холдинг, входящий в число крупнейших мировых компаний, торгующих металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. Штаб-квартира находится в Бааре (кантон Цуг, Швейцария). Холдинг зарегистрирован в Сент-Хелиере (остров Джерси, коронное владение Великобритании). Компания имеет также представительства в Лондоне (нефтегазовое подразделение) и Роттердаме (Нидерланды, сельскохозяйственная продукция). В 2015 г. Glencore заняла десятое место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний журнала Forbes. 9,25% акций принадлежат Суверенному фонду Катара.

Из истории компании

Холдинг был основан в 1974 г. американскими предпринимателями Марком Ричем и Пинкусом Грином как Marc Rich + Co. По сообщениям СМИ, в 1980-х гг. в обход американского эмбарго компания торговала иранской нефтью, закупала золото и никель на Кубе и поставляла зерно в СССР (запрет был введен после начала войны в Афганистане), а также торговала с ЮАР и Ливией в период действия международных санкций в отношении этих стран.

В 1983 г. федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Рудольф Джулиани (в 1994-2001 гг. - мэр Нью-Йорка) санкционировал арест Марка Рича и Пинкуса Грина по обвинению из 65 пунктов, в т. ч. в неуплате налогов на сумму $48 млн, рэкете и нарушении торгового эмбарго в отношении Ирана. После этого основатели Glencore бежали из США и обосновались в Швейцарии (Рич принял испанское, Грин - боливийское гражданство). Компания подозревалась в сделках с Ираком в годы правления Саддама Хусейна. На этом фоне в 1993-1994 гг. группа главных трейдеров во главе с Вилли Штротхотте убедила Марка Рича уйти в отставку, выкупив принадлежавший ему пакет акций (по разным оценкам, 51-80%). В 1994 г. компания сменила имя на Glencore International (от англ. Global Energy Commodities and Resources - "Глобальные энергетические сырьевые товары и ресурсы"). 20 января 2001 г., за несколько часов до своего ухода с поста президента США, Билл Клинтон помиловал Марка Рича и Пинкуса Грина, однако оба не стали возвращаться в Америку.

В 2007 г. была закрыта сделка по слиянию алюминиевых активов Glencore с активами российских компаний СУАЛ и "Русский алюминий" в Объединенную компанию РУСАЛ (ее сумма оценивалась в $10,2 млрд). Доля Glencore в РУСАЛе составляет 8,75%. В 2011 г. состоялось первичное размещение акций на Лондонской и Гонконгской биржах, в результате концерн привлек $10 млрд, заняв по капитализации 7-е место среди мировых горнодобывающих компаний. В 2012 г. была проведена сделка по поглощению британо-швейцарской горнодобывающей компании Xstrata за $29,6 млрд. С конца 2000-х гг. по 2015 г. российская "дочка" Glencore, Международная зерновая компания, была крупнейшим экспортером российского зерна. В 2015 г. Glencore получила 46% в капитале "Русснефти", после IPO (первичное публичное предложение) этой нефтекомпании в августе 2016 г. пакет Glencore сократился до 25%.

Показатели

По итогам 2015 г. холдинг осуществлял свою деятельность более чем в 50 странах мира. Капитализация Glencore по состоянию на май 2016 г. - $33,6 млрд, численность сотрудников - 156 тыс. 468 человек. Чистый убыток по итогам 2015 г. - $4,96 млрд (по сравнению с прибылью $2,3 млрд в 2014 г.). Чистые долги снизились с $30,5 млрд в 2014 г. до $25,9 млрд.

Конкуренты

Основные конкуренты Glencore в области нефтетрейдинга - шверцарско-нидерландский концерн Vitol Group и нидерландская компания Trafigura. Обе входят в число крупнейших покупателей российской нефти. По информации СМИ, "Роснефть" и Trafigura в последние годы обсуждали создание совместного трейдерского бизнеса.

Руководство

Генеральный директор - Айван Глазенберг (с 2002 г.). Родился в 1957 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) в семье предпринимателя Сэмюэла Глазенберга, еврейского эмигранта из Литвы. Получил степень бакалавра в области коммерции и бухучета в Университете Витватерсранда (ЮАР), степень в области делового администрирования в Университете Южной Калифорнии (США). В структурах Glencore работает с 1984 г., управлял офисами в Гонконге и Пекине.

Председатель совета директоров - Тони Хейворд (c 2014 г.).

Компания Glencore PLC, бывшая Marc Rith + Co AG, в первый, американский период своей деятельности вела бизнес по принципу “риск на грани авантюры”, это если сказать мягко. Со сменой владельцев и имени она выросла в респектабельную швейцарскую фирму, но риск присущ ей по сей день, наверное, потому что без него не обойдешься на переменчивом рынке сырья. Те, кто лишь кое-что слышал о Glencore в связи с ее деятельностью в России, будут поражены, узнав сумму ее годового дохода, число занятых и то, что ее IPO было крупнейшим событием для Лондонской фондовой биржи в 2011 году. Но в этом удивлении не будет ничего удивительного: статья в Reuters о Glencore, появившаяся перед тем размещением в Лондоне, называется: “Самая большая компания, о которой вы никогда не слышали”.

Сегодня принято заключать виртуальные сделки, при которых реальный товар никогда не будет перемещен. Glencore торгует по-настоящему, а также - добывает. В мире физической торговли, пишет Reuters - покупки, транспортировки и продажи основных материалов, которые нужны миру - Glencore является вездесущей и находящейся в центре дискуссий, так же, как Goldman в банковском деле. Но компанию вряд ли можно назвать выходцем из вчерашнего дня: "Это современный финансовый инжиниринг вместе со старомодным торговым домом сырьевых товаров", сказал о Glencore Джон Килдафф, партнер хедж-фонда Again Capital LLC в Нью-Йорке.

Будучи крупнее, чем Nestle, Novartis или UBS с точки зрения доходов, сеть Glencore из 2000 торговцев, юристов, бухгалтеров и других сотрудников в 40 странах мира обеспечивает работающий в режиме реального времени рынок, чему помогает и хорошее знание политической ситуации, оценивало агентство Reuters бизнес Glencore перед лондонским IPO.

Сейчас сайт компании сообщает о “50+” странах, где она ведет деятельность. Число занятых на предприятиях и в офисах, работающих на компанию по трем направлениям: сельскохозяйственное, энергетическое, металлы и минералы - сама она определяет в 160 тысяч человек (но это вместе с подрядчиками). Доход за 2015 год указан в размере 172,7 миллиарда долларов.

"Компания Glencore - не новичок на российском рынке, - говорит глава коллегии адвокатов "Комиссаров и партнеры" Андрей Комиссаров. - Когда в СССР только зарождалась рыночная экономика, Glencore под своим прежним названием (Marc Rich) уже принимал активное участие в экспортных операциях. На первоначальном этапе Glencore осуществлял преимущественно трейдинговые операции. Экспортировал из России уголь, металл, руду и другие товары, котирующиеся на бирже. Постепенно компания начала осваивать и инвестиционный рынок, скупая пакеты акций крупных российских промышленных предприятий. А с 2002 года компания начала активное внедрение на российский нефтяной рынок. В настоящее время Glencore, не прекратив трейдинговую деятельность, избрал основным направлением участие в приватизации крупных российских предприятий", - отмечает юрист.

"Их знание потока товаров по всему миру по-настоящему страшно," цитирует Reuters человека, работавшего в тесном контакте с руководством Glencore. Агентство в феврале 2011 года предполагало, что компания размещает акции на пике сырьевых цен. Предположение оказалось абсолютно точным, как и “страшное знание” руководством Glencore динамики и тенденций своих рынков: цены на алюминий, медь, свинец, никель, олово, цинк, а все это активно торгуемые (и отчасти производимые) ею товары, примерно весной 2011 года достигли максимума перед многолетним снижением, которое прекратилось только недавно. Почти то же самое можно сказать про цены на нефть.

Именно поэтому, триумфально разместившись 19 мая 2011-го года (акций было продано на сумму около $10 млрд, капитализация составила $59,9 млрд), компания вскоре начала накапливать долги и встретила 2015 год с $25,9 млрд долга (по данным ТАСС). Правда, заканчивать год она собирается, согласно ее релизу от 1 декабря, с 16,5-17,5 миллиардами, уменьшив сумму задолженности на 6,3 млрд, в 3-6 быстрее, чем собиралась. Тут тоже можно взглянуть на графики цен сырьевых товаров, жутко просевших год назад и потом устремившихся вверх (цинк и свинец “улетели” вообще неведомо куда), чтобы понять внешние причины ренессанса успешности Glencore, которая стоила в мае 2016 года почти вдвое меньше, чем во время размещения за 5 лет до этого.

Но не все объясняют графики, там, где важен личностный фактор. Нового подъема наверняка упорно добивается CEO Иван (Айван) Глазенберг, о котором говорят как о человеке, который всю жизнь стремится быть совершенным трейдером. На таких построен бизнес компании, по поводу ее трейдеров говорят, что они “звездные”, “мыслители” и “воины” одновременно. Трейдеры - это ее актив, в определенном смысле такой же важный, как доли Glencore в компаниях по производству меди, никеля, феррохрома, цинка, алюминия (8,75% Объединенной компании “Русал” через Amokenga Holdings) или нефти.

Иван начинал угольным трейдером по ЮАР, откуда он родом, у Марка Рича в Нью-Йорке, а теперь летает и встречается с президентами стран, но так же, как с ними, он беседует и с парнем на торговой площадке. Так говорят партнеры об этом очень закрытом человеке, “одним из самых загадочных в мире бизнеса”, согласно довольно известному афоризму о нем. Он не терпит дураков и имеет вспыльчивый характер, пишет Reuters, но он очень обаятельный и хорошо знает своих людей. Впрочем, его еще называют "ультраагрессивным".

В начале 1990-х годов Марк Рич покинул компанию, продав свою долю (по оценкам - до 80% ее капитала). Чаще можно встретить утверждения, что он сделал это под давлением крупных трейдеров, которым его репутация в США препятствовала вести дела с этой страной. Он действительно вынужден был покинуть Америку из-за обвинений, выдвинутых прокурором Рудольфо Джулиани и касающихся неуплаты налогов, прочих финансовых проблем и торговли в обход режима санкций против Ирана и других стран (много позже он будет помилован Биллом Клинтоном). Но The Guardian придерживается версии, что уход Рича из своей компании был обусловлен его неудачной попыткой монополизировать мировой рынок цинка. Преемником, новым исполнительным директором стал трейдер Вилли Штротхотте, а компания с 1994 года стала называться Glencore.

При возглавившем ее в 2002 году Глазенберге Glencore PLC и приобрела свой нынешний статус - чрезвычайно разветвленной и очень крупной. Этому весьма способствовало завершившееся в мае 2013 года поглощение англо-швейцарской Xstrata PLC, крупной горнорудной компании, добывающей уголь и ряд цветных и редких металлов, крупнейшей в мире по экспорту энергетического угля и по производству феррохрома.

Теперь понятно, что недавняя приватизационная сделка с компанией “Роснефть” логично вписывается в стратегию Glencore. Ее партнер по консорциуму- Qatar Investment Authority является одним из крупнейших внешних акционеров компании (9,25% по данным доцента РАНХиГС Ивана Капитонова). Владение долями в других бизнесах дает Glencore около 8% выручки, львиную же долю приносят торговые операции, отсюда - заключенные в рамках сделки договоренности о поставках от “Роснефти” по 220 тыс. баррелей нефти ежедневно в течение 5 лет. Glencore нужно физически торговать необходимыми для жизни товарами.

В четверг стало известно, что швейцарская Glencore вскоре обзаведется статусом . Произойдет это в результате сделки, по которой Glencore совместно с нидерландской Vitol купит у «Роснефти» 67 млн т нефти. Forbes представляет портрет Айвана Глазенберга — главы и акционера Glencore.

Торговля сырьем превратила Айвана Глазенберга в одного из богатейших людей мира (состояние $6,7 млрд). Теперь он близок к завершению одной из крупнейших сделок в истории, которая прибавит к его состоянию еще почти $1 млрд. В статусе многолетнего гендиректора швейцарского трейдера Glencore International бизнесмен привык держаться в тени и не фигурировать в новостном потоке. Но в прошлом году, когда Glencore начал поглощение конкурентов — Xstrata ценой в $33 млрд, Глазенбергу пришлось смириться с тем, что с приватным образом жизни, включающим пару появлений на публике за всю карьеру и уединенное времяпрепровождение в швейцарском поместье, пора заканчивать.

Так глава Glencore с подачи советников выбрался из своего корпоративного кокона, чтобы удовлетворить интерес общественности и даже раздать несколько интервью. Вряд ли он был счастлив такому повороту событий. В конце концов, азы бизнеса Глазенберг постигал благодаря загадочному нефтяному трейдеру Марку Ричу.

Самым публичным мероприятием с участием главы Glencore стала встреча членов горнодобывающего клуба Мельбурна. Прошла эта встреча, как ни странно, в Лондоне. 600 гостей собрались под навесом на стадионе для крикета Lord"s, чтобы выслушать пространную речь миллиардера о его работе и частной жизни. Австралийские корни мероприятия не должны смущать: начав карьеру в Йоханнесбурге, Глазенберг получил гражданство Австралии, проработав два года в Сиднее в конце 1980-х как куратор угольного подразделения Glencore.

Через несколько дней после публичной встречи бизнесмен дал эксклюзивное интервью Forbes Asia в своем лондонском офисе. Тем и ограничился: во время беседы Глазенберг вновь окружил себя завесой секретности, настояв на том, чтобы разговор не записывался на диктофон. Решение это выглядело тем более странно, что большая часть речи главы Glencore была дословным повторением его выступления на Lord"s.

Наследник Родса. 56-летний Глазенберг невысокого роста, у него небольшая залысина и резкие манеры. Первое впечатление, впрочем, обманчиво: в разговоре обращаешь внимание на высокий голос и отчетливый южноафриканский акцент. То, как смело он держит себя в диалоге с собеседником, — ключ к пониманию общей стратегии главы Glencore, простирающейся далеко за пределы банальной купли-продажи угля, меди, хлопка или зерновых. Глазенберг гордо несет статус лидера в сырьевом секторе, как в XIX веке это делал основатель алмазодобывающей империи De Beers Сесил Родс. Сравнение, может быть, чересчур громкое, но со времен Родса вряд ли появлялась фигура более влиятельная в пределах одной горнодобывающей корпорации и более независимая в своих решениях от поведения конкурентов. После закрытия сделки с Xstrata в середине марта совокупная капитализация объединенной компании достигнет $92 млрд. Доля Глазенберга в 8,27% будет стоить $7,6 млрд.

Занимаясь углем, медью, цинком и никелем в Австралии и еще на 40 национальных рынках, «большой» Glencore превратится в глобального конкурента ведущих горнодобывающих империй мира — BHP Billiton и Rio Tinto. Швейцарского трейдера от остальных участников рынка отличает высокий уровень контроля со стороны гендиректора над всеми ключевыми процессами. Ни у одного из коллег Глазенберга по цеху CEO в отрасли нет настолько большой доли в их компаниях. И продавать свой пакет акций глава Glencore пока не собирается. Философия сопричастности успеху компании восходит глубоко к корням Glencore. Во время выступления на Lord"s Глазенберг признался, что предпринимательским духом он мечтал бы заразить и всех своих подчиненных. «Множество сделок совершаются или не совершаются из-за того, что топ-менеджеры не совпадают во взглядах с акционерами, — объяснял он. — Мы хотим, чтобы люди, которые работают на нас, становились предприимчивыми. Нам нравится, когда они находят новые идеи. Нам нравится, когда они ищут идеи. Нам нравится, когда они не превращаются в тех, кого я называю «опекунами активов».

Бизнес против правил. У Глазенберга особый взгляд на ведение бизнеса. Так, он предпочитает покупать готовые активы, а не создавать их самостоятельно. Эта убежденность в нем — с момента удачного приобретения Glencore проблемного завода по очистке никеля в Австралии в 1998 году. «Зачем я должен строить актив, когда дешевле просто купить его? - говорит Глазенберг. - Одно перерабатывающее производство мощностью 40 000 т никеля в год мы создали в Австралии самостоятельно. И до сих пор пытаемся выйти на уровень производства 30 000 т».

Глазенберг порвал и еще с одной традицией индустрии, смешав занятия «тяжелым» сырьем (полезные ископаемые) и «легким» (продукты питания и текстиль). Никто из серьезных конкурентов Glencore не заходил так далеко в понимании идеи диверсификации, чтобы начать торговать пшеницей, кукурузой, соей и хлопком. Глазенбергу эти направления нравятся ничуть не меньше, чем уголь и медь.

Еще одна специфика менеджмента от Глазенберга — смелые инвестиции в страны, которые остальные считают слишком рискованными для вложений. В Колумбии Glencore работал в годы эскалации террористической активности, в ДР Конго — на фоне кровопролитной гражданской войны.

Самая важная черта Глазенберга, возможно, — отрицание стратегии накопления исключительно «первоклассных» (first tier) активов. «Мне плевать, какой вид активов у нас в портфеле, - рассказывает Глазенберг. - На чем мы делаем акцент? В первую очередь, на доходности инвестированных средств. Поэтому никакой нужды в больших first tier активах нет. Я счастлив заполучить и активы из менее престижных категорий, и именно поэтому Glencore преуспевает в бизнесе. Совокупный эффект от покупки двух дешевых активов второго ряда часто дает потрясающий результат в виде большого дохода».

Рациональный подход миллиардера к инвестициям легко объяснить, если вспомнить о корнях предпринимателя. Глазенберг — сын литовского ремесленника, эмигрировавшего в Южную Африку и «ради создания бизнеса заложившего собственный дом». Поклонник фитнеса, Айван в молодости всерьез увлекался спортом и даже пытался пройти отбор на Олимпиаду-1984 в качестве участника соревнований ходоков — в составе сборных ЮАР и «религиозной родины» Израиля. В итоге южноафриканская команда, куда пробился Глазенберг, на турнир так и не попала — страна была дисквалифицирована за политику апартеида. Будущий сырьевой магнат получил диплом экономиста в ЮАР, а во время учебы на курсе MBA в Университете Южной Каролины заинтересовался торговлей и вскоре стал сотрудником Марка Рича, основателя Glencore.

Кастинг для директоров. Размер личного состояния Глазенберга стал известен общественности, после того как в 2011 году Glencore провела IPO на Лондонской бирже. Помимо отказа от анонимности, миллиардер столкнулся и с другими реалиями публичного статуса. «Одним из удовольствий», которое испытал глава Glencore после размещения акций, стал, по его собственному признанию, процесс подбора независимых директоров для компании.

«Мы пошли по обычному пути и взялись изучать список потенциальных членов совета директоров. Тут я не выдержал: «Кто все эти парни? Никогда не встречал никого из них». В общем, первое, что вам нужно знать о совете директоров публичной компании, — это то, что встречи с кандидатами в директора и не предполагаются, потому что на самом деле никакие они не независимые», — говорит Глазенберг.

По его словам, после изучения списка он заявил, что «нуждается в парнях, которые помогли бы управлять компанией, ведь для этого и нужен совет — они должны разбираться в твоем бизнесе». В итоге Глазенберг лично подыскал семь дружественных директоров, пусть некоторые из них и вызвали противоречивые чувства у акционеров Glencore. Например, одним из пяти независимых директоров Glencore стал Тони Хэйворд, бывший гендиректор BP, покинувший британскую корпорацию в разгар скандала из-за утечки нефти в Мексиканском заливе.

Будущее после слияния. Инвесторы пока сохраняют настороженное отношение к сделке Glencore и Xstrata — до сих пор неясны окончательные параметры соглашения и то, насколько они отличаются от первоначальных договоренностей сторон. Второй по величине акционер Xstrata, катарский суверенный фонд Qatar Holdings, требовал от Glencore улучшения условий оферты. Тогда Глазенберг принял решение изменить условия сделки и осуществить полномасштабное поглощение Xstrata по своей цене. Противостояние завершилось консенсусом, по которому Xstrata покинула команда управляющего директора Мика Дэвиса, давнего контрагента главы Glencore.

Уход Дэвиса, равно как и неразборчивость главы Glencore в объектах инвестиций, всерьез беспокоит рынки. Удастся ли Глазенбергу утвердиться в статусе бизнес-революционера в компании столь большого масштаба, неизвестно. Инвесторы отдают себе отчет в том, что все успехи Glencore в последнее десятилетие во многом были связаны с хорошей конъюнктурой сырья. Сработают ли агрессивный стиль и стратегия не на буме цен, а на стагнирующем рынке, большой вопрос. Есть тревожные сигналы: за первые 6 месяцев 2012 года прибыль Glencore упала на 26%, это был первый негативный финансовый период для компании за долгие годы.

Glencore International AG (Международная корпорация «Гленкор»)

Glencore International является правопреемницей частной компании Marc Rich + Co AG, основанной Марком Ричем в 1974 году. Авантюрист еврейского происхождения Марк Рич создал компанию, работающую преимущественно со странами третьего мира, властные режимы в которых имели проблемы с признанием их экономически развитыми странами, в первую очередь США. Компания Марка Рича покупала (или обменивала) у этих стран природные ресурсы и продавала их с большой прибылью для себя на мировых рынках, к которым в отличие от «кровавых диктаторов» имела доступ. Компания Рича торговала иранской нефтью в обход американского эмбарго, закупала никель и золото на кастровской Кубе, торговала с опальной Ливией и с ЮАР, когда та оказалась под международными санкциями из-за апартеида. Компания Рича получала огромные прибыли из-за разницы между закупочной ценой и продажной, благодаря отсутствию конкуренции со стороны крупнейших мировых компаний из-за внешнеполитических сложностей стран-партнеров. Режим благоприятствования компании Рича со стороны властей этих стран обеспечивался, вероятно, благодаря взяткам.

В СССР компания Рича начала работать в 1970-х годах, когда отношения СССР с западными странами осложнились из-за «антисемитской» политики советской власти. Значительных объемов торговля Рича с СССР достигла в начале 1980-х годов, когда США объявили торговое эмбарго в отношении СССР из-за войны в Афганистане.

В 1983 году Рич был обвинен прокуратурой США, в частности, в уклонении от уплаты налогов (компания Рича активно использовала оффшорные схемы, для того чтобы обойти американские законы). Это наложило определенные ограничения на деятельность компании Рича в США, хотя и далеко не фатальные, судя по росту бизнеса Марка Рича .

В начале 1990-х годов компания Рича начала работать в России. Службу безопасности российского филиала компании возглавил бывший консул СССР в Женеве, генерал КГБ в отставке Геннадий Иванушкин. По имеющимся данным, наибольшие объемы торговых сделок проводились опосредованно, в частности, через компанию братьев Рубен и братьев Черных Trans World Group , к созданию которой, по данным исследователей Всемирного банка, Марк Рич имел непосредственное отношение. В первую очередь Trans World Group работала в металлургической сфере. По оценкам самой компании, в первой половине 1990-х годов она контролировала половину алюминиевой промышленности страны, которая была наиболее прибыльной отраслью российской экономики после нефти и газа.

В 1994 году Марк Рич продает компанию Marc Rich + Co AG своим партнерам (топ-менеджерам), в результате чего «одиозная» Marc Rich AG преображается в «респектабельную» Glencore International AG, которую возглавил один из топ-менеджеров компании Вилли Штротхотте. Впрочем, новоиспеченная корпорация продолжает свято исповедовать принцип Рича «в мутной воде ловится крупная рыба» и сотрудничает с неугодными официальной западной дипломатии режимами по всему миру. В 2002 году были подведены итоги полицейской операции «Паутина», инициированной в Италии, в ходе которой расследовались международные связи российской мафии. По информации следствия, на счета Glencore перекачивались российские капиталы ряда фирм, отмывающих деньги, заработанные преступным путем. В частности, упоминались компании Григория Лучанского, которые, якобы, изначально создавались высокопоставленными советскими должностными лицами. Были установлены связи между корпорацией Glencore и фирмой «Бенекс», причастной к сомнительным финансовым операциям Bank of New York с выделенными России кредитами на общую сумму 7 млрд долларов. В 2002 году корпорацию Glencore возглавил Айван Глазенберг, являвшийся ключевой фигурой в окружении Марка Рича .

В 1996-1997годах у Trans World Group начинаются проблемы, и Glencore выходит из тени своего британо-российского партнера. Клиенты TWG , которые продавали через эту компанию металл на Лондонской бирже металлов, переориентируются на Glencore . Так, например, «Норильский никель», который до 1997 года 60% продукции продавал TWG , после 1997 года заключил контракт с Glencore на продажу тех же 60% продукции. Созданная при поддержке братьев Черных компания УГМК Искандара Махмудова в 2000-х годах через оффшорные схемы поставляла медь в адрес Glencore и ее дочерних компаний. Другой актив Махмудова «Кузбассразрезуголь» через австрийско го трейдер аKrutrade AG также поставлял уголь Glencore . Созданная в 2003 году «Русская медная компания» Игоря Алтушкина (младшего партнера Махмудова) на протяжении всех 2000-х годов поставляла медь Glencore в размерах близких к 100%, хотя и заявляла о будущих планах избавиться от посредничества Glencore и самостоятельно продавать продукцию на Лондонской бирже металлов.

Вопрос зависимости российских металлургических компаний от корпорации Glencore достаточно сложен и многогранен. Ответ на него кроется как в специфических условиях формирования российского частного капитала в конце 1980-х и 1990-х годах, так и в глобальной системе мировой экономики.

Формирование частного капитала в России с конца 1980-х годов происходило при доминирующем влиянии на этот процесс сотрудников внешнеторговых и разведывательных структур советского государства, значимую роль в которых играли евреи, что более подробно описано в разделе Предыстория (история формирования властной элиты в России и на Урале до 1985 года) . Корпорация Glencore и связанные с ней структуры находились под еврейским контролем, что может быть ответом на вопрос, как произошло установление отношений между советскими внешнеторговыми ведомствами и корпорацией Glencore , – через еврейские диаспоры, которые сыграли значимую роль в создании Коминтерна и опиравшейся на него советской внешней разведки.

Глобальная же система мировой экономики такова, что доминирующую роль в ней играют крупнейшие финансовые институты, которые параллельно с «невидимой рукой рынка», а иногда маскируясь под нее, оказывают значимое влияние на производственные процессы, манипулируя ценовой конъюнктурой и кредитными ресурсами. Одним из ярких примеров этого является Лондонская биржа металлов, которая занимала центральное место во взаимоотношениях корпорации Glencore и российских металлургических компаний. На Лондонской бирже металлов организована пятиступенчатая система членства. Членами высшего уровня этой системы (Ring ) являются крупные финансовые корпорации США, Западной Европы и Японии. Члены этого уровня определяют официальную цену металлов на бирже, которая является ориентиром для торговли металлами на всей планете. Столь значимую роль Лондонская биржа металлов приобрела благодаря созданию мировой транспортно-логистической инфраструктуры и организации системы договорных сделок с производными финансовыми инструментами, которые минимизируют расходы крупных покупателей и продавцов металлов, делая торговлю через Лондонскую биржу более выгодной, чем напрямую от производителя к потребителю. Эта выгода, а также относительно закрытая структура членства на Лондонской бирже металлов создали необходимость для российских металлургов работать через посредников типа братьев Рубен и Марка Рича , которые являлись элементами этой закрытой системы.

Впрочем, корпорация Glencore занимает низшую ступень в этой иерархии, являясь простым трейдером на Лондонской бирже металлов (пятая ступень). Такой же статус имеет, к примеру, дочерняя структура Магнитогорского металлургического комбината. Закономерно возникает вопрос: в достаточной ли степени зависимость российских металлургов от корпорации Glencore была обусловлена особенностями мировой экономической системы или эта зависимость была обусловлена исключительно криминально-коррупционными особенностями формирования российского частного капитала? Есть основания предполагать, что корпорация Glencore лишь часть системы, в которую входят крупные финансовые институты. Но связь Glencore с этими институтами не афишируется, что позволяет респектабельным финансовым организациям избегать ответственности за несоответствующие формальным правилам ведения бизнеса действия аферистов вроде Марка Рича , не говоря уж про их российских партнеров братьев Черных , вкупе с уголовными авторитетами, коррумпированными госслужащими и сотрудниками спецслужб. Таким образом, возможности Glencore по торговле на Лондонской бирже металлов могли выходить за рамки прав обычного трейдера.

Косвенным подтверждением этих предположений может служить договор, заключенный в 2012 году между компанией «Роснефть» с одной стороны и корпорациями Glencore и Vitol с другой стороны, о поставках нефти в адрес этих корпораций на сумму $50 млрд в течение 5 лет. Предполагается, что данный контракт был заключен в рамках обслуживания кредитной линии (предположительно на $45 млрд), предоставленной «Роснефти» со стороны ряда международных банков для покупки нефтяной компании «ТНК-ВР». Фактически, Glencore и Vitol выступили гарантами возврата средств для группы банков, выдавших кредит «Роснефти».

В 2011 году Glencore провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Общая капитализация компании составила $59,3 млрд. В ходе IPO было привлечено около $10 млрд. Это стало вторым по величине IPO на Лондонской фондовой бирже. Первое же место сохранила за собой компания «Роснефть», которая в 2006 году привлекла $10,7 млрд.

По данным на начало 2012 года 58% акций компании Glencore принадлежало менеджменту компании. Крупнейшими акционерами среди них были:

Айван Глазенберг – 15,8%;

- Даниель Франциско Мате – 6%;

Аристотель Мистакидис – 6%;

Тор Петерсон – 5,3%;

Алекс Берд – 4,6%.

В 2012 году Glencore произвела поглощение крупной горнодобывающей компании Xstrata. В результате, Glencore стала одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний с капитализацией порядка $82 млрд. В процессе этого поглощения в состав крупнейших акционеров компании Xstrata вошел суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, принадлежит правительству Катара), действия которого повысили стоимость сделки для Glencore . В результате слияния двух компаний акционерам Xstrata досталось 47,4% акций объединенной компании, а значит суверенный фонд Катара, который владел около 12% акций Xstrata, стал крупным акционером компании Glencore .

В 2000-х годах главой представительства Glencore International в России являлась Тихонова Яна Робертовна. Публиковалась информация, что мужем Яны Тихоновой является сотрудник МВД Сугробов Денис Александрович. В 2011 году Денис Сугробов был назначен начальником главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В 2014 году главный борец с коррупцией Денис Сугробов сам был заподозрен в совершении коррупционных преступлений и отправлен в отставку. Кроме этого, сообщалось, что мужем сестры Яны Тихоновой является Чуйченко Константин Анатольевич, который в 2008 году стал главой Контрольного управления администрации Президента РФ, когда Президентом РФ был избран Дмитрий Медведев.

По данным газеты «Ведомости» на 2016 год крупнейшими акционерами компании Glencore являлись:

- «Qatar Holdings » (инвестиционное подразделение суверенного фонда Катара) - 8,99%;

Айван Глазенберг – 8,42%;

- Даниель Франциско Мате – 3,19%;

Аристотель Мистакидис – 3,17%;

Тор Петерсон – 2,8%;

- Алекс Берд – 2,45%.

В декабре 2016 году консорциум, состоящий из Glencore и суверенного фонда Катара, купил 19,5% акций компании «Роснефть» за 10,2 млрд евро у российской государственной компании «Роснефтегаз». В результате, консорциум стал третьим по величине акционером «Роснефти» после «Роснефтегаза» (50% плюс 3 акции) и британской компании «British Petroleum » (19,75%). Президент РФ Владимир Путин в связи с продажей акций «Роснефти» заявил: «Очень рассчитываю на то, что приход новых инвесторов … в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании». Озвучивалась версия, что путем продажи аций «Роснефти» восполнялся дефицит российского бюджета.

По данным газеты «РБК», в рамках сделки было заключено соглашение о том, что партнерство с ограниченной ответственностью QHG Trading , созданное в Великобритании структурами Glencore вместе с Qatar Holding , в течение 5 лет сможет ежегодно получать от 4,5 млн до 11 млн т нефти, добываемой «Роснефтью». Таким образом, Glencore фактически продлила контракт, заключенный с «Роснефтью» в 2012 году.

Из 10,2 млрд евро, потраченных на покупку акций «Роснефти», Glencore вложила только 300 млн евро собственных средств. Катарский фонд вложил 2,5 млрд евро. Остальные средства были предоставлены банками в кредит. Главным кредитором (5,2 млрд евро) выступил итальянский банк Intesa Sanpaolo , руководство которого, якобы, очень лояльно настроено по отношению к российским властям.

Одним из вопросов, который возник к сделке, был вопрос о ее значении для фонда Катара. Фонд был создан для диверсификации доходов от продажи нефти и газа Катаром, а потому использовать средства фонда для покупки акций нефтяной компании в России не слишком логично. Фонд Катара является акционером компании Glencore , которая будучи нефтетрейдером, заинтересована в этой сделке. Но вряд ли это могло послужить достаточной причиной для участия фонда Катара в сделке, учитывая то, что фонд Катара не слишком дружественно настроен к руководству компании Glencore , которое в сумме контролирует больше акций Glencore , чем фонд Катара. Наиболее вероятно, что взамен на участие в сделке фонд Катара получил согласие от России присоединиться к решению ОПЕК по ограничению добычи нефти.

В некоторых СМИ, в частности в «Новой газете», озвучивалась версия, что высшие госчиновники и топ-менеджеры «Роснефти» из окружения президента РФ Владимира Путина использовали Glencore и фонд Катара для того, чтобы получить акции «Роснефти» в личное владение. В части касающейся Катара эта версия является малоправдоподобной, учитывая то, что Катар – политический противник России на Ближнем Востоке и один из основных конкурентов России на газовом рынке. А использовать противника для реализации тайных схем, значит дать ему оружие для шантажа против себя. Другое дело Glencore , которая заслужила репутацию компании очень гибко реагирующей на непубличные потребности представителей органов власти, в том числе российских, с которыми у Glencore длительная история взаимоотношений. По данным газеты «Ведомости», после завершения сделки эффективная доля Glencore в «Роснефти» составила 0,54% акций, хотя по условиям соглашения Glencore должна была получить 9,75% акций. Кто контролирует остальные 9,21% акций неизвестно.

В настоящий момент Glencore является одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, а также крупным трейдером нефти и зерна.

Дата актуализации информации: 2017 год.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если вы хотите дополнить или опровергнуть информацию, помещенную на данном сайте, присылайте имеющиеся у вас сведения по адресу

Для оказания финансовой помощи сайту можно перечислить средства на кошелек Яндекс.Деньги