Разделы сайта
Выбор редакции:
- Вертикальный конгломерат
- Фотограф Всеволод Тарасевич: сумасшедшая жизнь от «Формирования интеллекта» и до «Края земли
- Требуется продавец-консультант?
- «Полная неожиданность»: в России рухнули продажи электроники
- На слонимщине перерисовали соломенные фигуры, так как они уж очень напоминали известных людей беларуси
- Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом Похожие работы на - Профессиональное удовлетворение работой разными поколениями сотрудн
- Как получить грант на начало бизнеса, руководство от первого лица
- Разделение рабочего времени на части
- Презентация на английском языке И
- Как формировать профили должностей для поиска ценных сотрудников?
Реклама
Инструкция по заполнению заказа клиента в 1с. Заказ клиента и продажа товаров по заказу |
Знаете ли вы, что в 1С можно быстро создавать заказы поставщикам, исходя из текущих потребностей интернет-магазина? Процесс обеспечения заказов в конфигурации «1С: Управление торговлей 11» поддерживается стандартной обработкой «Формирование заказов по потребностям». Но!
Мы разработали интуитивно понятный механизм автоматического создания заказов поставщикам. Это решение в виде внешней обработки «Создание заказов поставщику». В нем участие пользователя в цикле обеспечения заказа сведено к минимуму.
Приведем пример, как используется такая внешняя обработка в интернет-магазине товаров для животных ЮНИЗОО.
Этапы автоматизации и доработки1. В механизм проведения заказа покупателя добавляем автоматическое разделение товаров по варианту обеспечения (со склада/под заказ). Здесь обработка автоматически, в зависимости от свободного остатка на складе, определяет количество товара, которое необходимо заказать поставщику по конкретному заказу покупателя. Те же товары, которые имеются на складе организации, проставляются в резерв под конкретный заказ покупателя (обособленный резерв). Рисунок 1. Разделение по вариантам обеспечения 2. Для каждого товара в магазине указываем список всех поставщиков и основного контрагента. Устанавливаем соответствие между наименованиями товаров у клиента и у конкретного поставщика для автоматической подстановки значений в заказы поставщикам. Первичный ввод информации был выполнен программно на основе предоставленных прайс-листов поставщиков. Рисунок 2. Список номенклатурных позиций поставщиков
Рисунок 3. Номенклатура поставщика В итоге в системе поддерживается актуальная информация о наличии товара на складе конкретного поставщика в конкретный день. 3. Для массового формирования заказов поставщикам была разработана внешняя обработка. На первом шаге отбираем товары для заказа и указываем дату доставки (период). По кнопке «Заполнить» все заказы покупателей за нужные даты попадают в таблицу. Переключая варианты отображения заказов («Только необеспеченные / Все заказы) и фильтр по менеджеру − можно настроить интерфейс обработки индивидуально под каждого менеджера. Рисунок 4. Шаг 1. Отбор товаров для заказа
После нажатия «Проставить галки и количество» происходит автоматический расчет необходимого количества товара к заказу по каждой строке, с учетом наличия товара на складе и уже сформированных заказов поставщикам (поле «Количество» редактируется вручную при необходимости). Рисунок 5. Шаг 1. Расчет требуемого к заказу количества Обратите внимание: поля со статусом «Не обеспечен» на рисунке 6 соответствуют позициям, отмеченным галочкой на рисунке 5 Рисунок 6. Шаг 1. Автоматический отбор товаров к заказу 4. Табличная часть второго шага обработки – Выбор поставщиков – формируется на основе информации, указанной на первом шаге. Пользователь видит информацию о всех необеспеченных позициях, по которым требуется сформировать заказ поставщикам. В качестве поставщика автоматически выбирается основной поставщик по данной позиции. При отсутствии товара у основного поставщика, система предлагает выбор из тех поставщиков, которые поставляют данный товар, и он имеется у них в наличии. Рисунок 7. Шаг 2. Выбор поставщиков Для любой позиции выбор поставщика можно скорректировать вручную. Завершаем шаг, нажимая кнопки «Сформировать заказы». 5. Заказы поставщикам формируются на основе информации, выбранной на втором шаге. Для каждого поставщика все товары собираются в отдельный заказ. Теперь их осталось только переслать поставщикам.
Если вы хотите увидеть, как автоматизировать создание заказов поставщикам в 1С – закажите бесплатную демонстрацию. Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров либо оказание услуг в выставленные сроки. Заказ клиента имеет возможность быть зарегистрирован на основе данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе В заказе клиента непременно обязано быть определено соглашение. Согласно с этим соглашением (типовым либо индивидуальным) оформляются те условия, по которым будет происходить отпуск и оплата товара по заказу. На основе данных, зарегистрированном в соглашении (цены, графики оплат, условия поставки) и даты, заданной в заказе, вычисляется и заносится информация об условиях продажи товаров по заказу: выбирается вид цен на номенклатурные записи, желаемая дата платы, шаги платы с заданием дат и сумм оплат по каждому этапу. Обратите внимание. Если в разделе Администрирование/Продажи отключено применение соглашений (задан случай Не применять), то все клиенты работают согласно с теми правилами, которые указаны в виде типовых правил продаж (раздел Маркетинг/Настройки и справочники). В таком случае соглашение в документе не отображается. Если на предприятии применяется комиссионная торговля, то применяются определенные типовые правила во время оформления операций по передаче товаров на комиссию. По ходу работы менеджер имеет возможность определить разные статусы регистрирования заказа: не согласован, согласован, к обеспечению, к отгрузке, закрыт. При переходе заказа из единого статуса в иной контролируется состояние заказа. Информация о данном состоянии заказа также доступна менеджеру. К примеру, заказ не имеет возможность быть принят к обеспечению, если не выполнены условия по его оплате до мига обеспечения (к примеру, не зарегистрирован авансовый платеж). Обратите внимание. Контроль статуса заказов выполняется лишь когда в договоре либо в соглашении с заказчиком (если договор не применяется) выставлен способ расчетов По заказам. Для упрощения работы с заказами применение статусов в заказе клиента допустимо выключить (раздел Администрирование/Продажи). Если статусы не применяются, то это эквивалентно тому, что заказ клиента проводится в статусе Закрыт. При проведении в таком статусе сохраняется возможность расчета дат отпуска согласно с заданными методами обеспечения, контроль товарных остатков на складах, при этом контроль полученной предоплаты по заказу не выполняется. Обратите внимание. Резервирование товаров и передача распоряжения службе логистике по обеспечению недостающих товаров выполняется во время задания заказа в статусе К обеспечению. Если статусы не применяются, то после проведения документа. Стратегия резервирования зависит от применения функциональной опции При работе с заказами допустимо выставить приоритетность исполнения заказов. В последствии при работе с заказами пользователь имеет возможность сортировать заказы зависимо от их приоритета. По ходу работы по заказам менеджер имеет возможность отменить определенные записи по заказу, После завершения работы по заказу пользователь обязан выставить для заказа статус Закрыт. Если заказ выполнен не целиком, то пользователь обязан определить причину, по которой невозможно было гарантировать заказ целиком (причина отмены). Способ регистрирования заказа при применении статусов заказа клиента ======================================================================================================================================================================================================== Ответы на вопросы Фиксирование условий платы Как вводятся шаги платы? Согласование заказа клиента Как запустить механизм согласования заказа клиента? Как проконтролировать, в каком состоянии располагается механизм согласования заказа, и зарегистрировать результат согласования заказа клиента? Регистрирование счета на оплату клиенту Как зарегистрировать счет на оплату по заказу клиента? Работа с заказом клиента на шаге обеспечения Какую информацию требуется определить в заказе, для того, для того чтобы зарезервировать товар, который есть в наличии и создать распоряжение на обеспечение товаров, которых нет в наличии, службе логистики? Как выполняется механизм резервирования товаров во время оформления заказа клиента? В какой миг создается распоряжение службе логистики по обеспечению заказа? Как отменить распоряжение службе логистики по обеспечению заказа? Допустимо ли внести заказ поставщику на основе заказа клиента? Создание и контроль распоряжений на выполнение отпуска по заказам Работа с заказом клиента при подготовке отпуска Какую информацию требуется заполнить в заказе, для того чтобы создать распоряжение складским службам на отгрузку товаров? Допустимо ли создать распоряжение на отгрузку товаров по заказу сразу, без выдачи предварительного распоряжения на обеспечение? В какой миг создается распоряжение на отгрузку товаров со склада? Как выполняется контроль остатков во время выдачи распоряжения на отгрузку товаров? Как отменить распоряжение на отгрузку полностью по заказу? Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким товарам в заказе клиента? Допустимо ли в заказе клиента отменить все те строчки, которые не были реально отгружены? Закрытие заказов клиентов Как провести анализ статуса исполнения заказа? Как увидеть перечень документов, зарегистрированных по заказу клиента? Допустимо ли внести в заказ добавочные параметры и свойства? Допустимо ли в заказ клиента внести произвольный текст (комментарий)? Электронный обмен документами Допустимо ли зарегистрировать документ в электронном виде?> Как создать, подписать и отправить получателю электронный документ? Как создать вновь созданную версию электронного документа? Допустимо ли отправить электронный документ вторично? Допустимо ли получить документ в электронном виде? Как увидеть, какие электронные документы соединены с документом системы учета? Как внести учетный документ на основе входящего электронного? Как узнать, на каком шаге обработки располагается электронный документ? Допустимо ли отклонить электронный документ, если пользователь не согласен с его содержимым? Регистрирование нового заказа клиента Занесение основных параметров заказа клиента Как определить информацию о клиенте, которому создается заказ? Информация о клиенте заносится в поле Клиент. Для ускоренного выбора клиента в поле ввода допустимо набрать первые буквы его наименования. Указать клиента допустимо из перечня партнеров, выполнив нажатие на кнопку выбора из перечня. Перечень партнеров ограничен лишь теми партнерами, у которых выставлен флажок Клиент. Перечень выбора допустимо вспомогательно ограничить, определив сегмент, к которому относится клиент либо бизнес-регион, в котором он работает. Перечень клиентов допустимо также ограничить теми клиентами, по которым актуальный на данный момент пользователь есть ответственным менеджером Для выбора клиента выставьте указатель мыши на нужного клиента в перечне и кликните на кнопку Указать. После выбора клиента (партнера), автоматом подставляется соглашение (типовое либо индивидуальное). Механизм установки соглашения следующий. * Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется. На основе правил продаж, зарегистрированных в соглашении, автоматом вводятся условия продаж в заказе клиента. Как выделить, что заказ клиента есть важным? Отметка о том, что заказ есть важным, задается заданным для заказа приоритетом. Для нового заказа в перечне определяется средний приоритет. Менеджер имеет возможность повысить либо понизить приоритет заказа, зависимо от степени важности заказа. Если у заказа выставлен высокий приоритет, то в форме заказа поле Обратите внимание. Приоритет заказа, заданный менеджером, не оказывает влияние на приоритетность обработки заказа иными службами предприятия, к примеру на приоритетность обработки заказов службой логистики. Как указать организацию, от имени которой создается заказ клиента? * Если в соглашении, которое определено в заказе клиента, организация задана, то информация об такой организации будет автоматом занесена в заказ клиента, и отредактировать ее допустимо будет лишь после добавочного согласования заказа клиента. Обратите внимание. Для ввода организации применяется информация о статистике применения организации. Если в документе эта организация была занесена более трех раз, то в следующем документе информация об организации будет занесена автоматом. Как определить информацию о контрагенте (юридическом либо физическом лице клиента? * Информация о контрагенте в заказе клиента автоматом заносится, если при работе с заказчиком применяется индивидуальное соглашение, в котором определен контрагент. В таком случае отредактировать информацию о контрагенте допустимо лишь после проведения процедуры согласования заказа. Если по условиям работы с заказчиком документы допустимо регистрировать от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с заказчиком не определен контрагент либо клиент работает согласно с типовым соглашением), то информация о контрагенте заносится прямо в документе Заказ клиента. В то же время зависимо от условий работы с заказчиком (партнером) допустимо предложить такие случаи действия пользователя по выбору из перечня. 1. Для партнера задан лишь один контрагент (юридическое либо физическое лицо), от имени которого допустимо регистрировать документы. В таком случае после выбора партнера информация о контрагенте занесется автоматом и добавочных действий производить не надо. Как определить договор в документе? Договор в документе доступен для ввода когда по условиям соглашения, в котором создается документ, нужно определение договора. Во время выбора партнера и контрагента информация о договоре будет занесена автоматом, если для этого партнера и контрагента задан единственный договор. Если информация о договоре не заполнилась автоматом, то требуется указать договор из перечня. Перечень договоров для выбора ограничивается партнером, контрагентом, организацией, валютой и порядком платы, определенными в документе. В какой валюте создается заказ клиента? Заказ создается в той валюте, которая назначена в соглашении, в котором создается заказ клиента. Обратите внимание. Заказ клиента допустимо зарегистрировать в валюте, отличной от валюты, заданной в соглашении лишь после исполнения процедуры добавочного согласования либо если для пользователя задано право отклонения от условий продаж. Как задается система налогового обложения, которая используется в заказе? Система налогового обложения, которая используется в заказе, зависит от того, какая система налогового обложения задана в соглашении. Заданный для заказа случай налогового обложения применяется во время заполнения информации о ставке НДС по товарам в нижней таблице документа. Совет. Информация о системе налогового обложения заносится в соглашении согласно с той системой налогового обложения, которая задана для организации. Если на предприятии используются разные системы налогового обложения для разных предприятий, то советуется применять соглашения с заданием организации. Во время выбора соглашения будет автоматом заполняться информация об организации и соотносящейся системе налогового обложения. Обратите внимание. Редактирование системы налогового обложения в заказе по сравнению с соглашением допустимо лишь после добавочного согласования заказа либо если для пользователя задано право отклонения от условий продаж. Как заносится информация о статусе в новом заказе? При заполнении нового заказа информация о статусе заказа не заносится. После ввода данных об условиях продаж 1с имеет возможность автоматом назначить статус заказа согласно с введенными данными. Статус заносится при кликании на стрелку тут же с полем Статус. Во время задания статуса 1с анализирует состояние расчетов (шаги платы) и состояние обеспечения Заказ клиента создается по предоплате (определен этап платы Аванс до обеспечения -100%). При автоматической установке будет выставлен максимальный статус Согласован. После платы заказчиком в документе автоматом будет выставлен статус К обеспечению либо К отгрузке зависимо от наличия товаров и метода контроля остатков. Статус в заказе имеет возможность быть определен пользователем руками. Во время проведения заказа 1с проверяет правильность назначения статуса. Если информация о статусе не занесена, то 1с заполнит ее автоматом максимально возможным статусом заказа. Фиксирование условий отпуска и оказания услуг Как определить место хранения (либо группу мест хранения), с которых планируется отгрузить товар по заказу клиента? В поле Место хранения заносится информация о той складской территории, с которой планируется отгрузить товар клиенту. Складская территория имеет возможность быть разделена на много помещений. Применяя ордерную методику отпуска товаров в последствии допустимо сделать реальную отгрузку с разных помещений, которые объединены в складскую территорию. * Если резервирование и отпуск товаров по заказу будет выполняться с одной складской территории, то в поле Место хранения задается тот место хранения, с которого будет выполняться отпуск товаров. Группу мест хранения допустимо указать лишь когда в разделе Администрирование/Продажи выставлен флажок * Если в отобранной группе мест хранения выставлен флажок Разрешить в заказах, то отпуск с различных мест хранения обязана будет выполняться обособленными накладными по каждому месту хранения. Как определить место хранения отпуска в нижней таблице документа? Место хранения отпуска в нижней таблице документа допустимо определить руками в поле Место хранения. Для выбора предоставляется перечень мест хранения согласно с той группой мест хранения, которая задана в верхней части документа. Для каждого склада отображается количество доступного товара и ожидаемая дата отпуска. При активизации конкретной строчки автоматом заносится информация о складе и дате отпуска. Релизована также возможность определения нескольких мест хранения для выделенных записей в документе Как определить в заказе клиента адрес, в котором товар будет доставляться клиенту? Обратите внимание Способ определения адреса доставки зависит от применения подсистемы Управление доставкой (раздел * Если подсистема Управление доставкой не применяется, то информация об адресе доставки заполняется в обособленном открывающемся окне в поле Адрес доставки на странице Дополнительно/Реквизиты печати. Адрес доставки задается из перечня тех допустимых адресов, которые заданы для клиента (партнера). Для единого партнера допустимо назначить много адресов доставки (много видов контактной информации с типом информации - адрес). Как определить ожидаемую дату отпуска по заказу согласно с желаниями клиента? Информация о предполагаемой дате отпуска по заказу заносится в поле Желаемая дата отпуска (страница Пример. Товар есть в наличии и его допустимо отгрузить сегодня (10 февраля). В заказе клиента согласно с заданным соглашением со сроком поставки 2 дня, желаемая дата отпуска определена 12 февраля. При вычислении даты отпуска будет определена дата отпуска, тождественная желаемой дате отпуска -12 февраля. Как в программе выставить одну дату отпуска для всех товаров? * В заказе клиента выставьте флажок Отгружать одной датой. При автоматизированном расчете дата отпуска определяется идентичной той максимальной дате, при которой допустимо отгрузить весь товар по заказу. В то же время учитывается когда товар имеет возможность быть целиком обеспечен и желаемая дата отпуска, которая определена в заказе. Внесение товаров и услуг в нижнюю таблицу документа Как внести вновь созданную позицию номенклатуры (товар, услугу, тару) в заказ клиента? Вновь созданную позицию в заказ клиента допустимо внести как методом добавления вновь созданной строчки (кнопка Внести), так и применяя окно диалога подбора товаров в документ (команда Выбрать товары). Релизована также возможность ввода нижней таблице документа с применением сканера штрихкодов либо терминала сбора данных. Информация о товарах, услугах и таре заносится на одной странице Товары. Во время добавления записи номенклатуры будет занесена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении, в котором создается заказ. Совет. Если склады отражаются в нижней таблице документа, то при построчном заполнении записи номенклатуры допустимо определить место хранения, с которого планируется отгружать товар. Во время выбора склада будет показано количество товара и дата предполагаемой отпуска. Во время выбора склада будет занесена информация о складе и дате отпуска в нижней таблице документа. Для автоматизированного ввода информации о таре применяется команда Дополнить тарой. В обособленном открывающемся окне будет показан перечень той тары, в которой имеют возможность отгружаться заданные в табличной части товары. Информация о той таре, в которой упаковывается товар, указывается в справочнике Упаковки либо в справочнике Номенклатура, если упаковки не применяется. Обратите внимание. Возможность работы с тарой включается/выключается функциональной опцией в разделе Допустимо ли в заказе определить разные виды цен для записей номенклатуры? Разные виды цен в заказе будут заданы, если это задано условиями соглашения. Если менеджер хочет отредактировать виды цен для товаров (услуг) по сравнению с соглашением, то такой заказ после редактирования цен непременно обязан пройти процедуру согласования. Для каждого из товаров (услуги, тары) пользователь имеет возможность указать вид цен из перечня видов цен. Для выбора доступны те виды цен, у которых флажок Цены включают НДС совпадает с одноименным флагом, заданным в заказе на панели Релизована также возможность автоматизированного ввода вида цен для товаров. * Для ввода вида цен для всех товаров (услуг, тары) кликните на кнопку Цены/Заполнить по виду цен и укажите нужный вид цен. Обратите внимание. Контроль отклонения цен в заказе относительно к заданным в соглашении выполняется для тех менеджеров, для которых не задано право отклонения от условий продаж. Как заносится содержимое цены для товара? Цены для записи номенклатуры вводятся согласно с условиями соглашения. После определения вида цены информация о цене заносится тем значением цены, которое зафиксировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе Установка цен номенклатуры). Цены вводятся в той валюте, которая назначена в заказе, как валюта документа. Зависимо от заданного в заказе флажка Цена включает НДС цены оформляются учитывая либо не учитывая НДС. Совет. Если требуется заполнить любые значения цены, то удалите определение вида цены в строчке и заполните содержимое цены в поле Цена. Как заносится информация о ставке НДС для записи номенклатуры? Информация о ставке НДС в нижней таблице документа "Заказ клиента" заносится согласно с той системой налогового обложения, по которой регистрируются продажи по заказу клиента. * Если определено "Продажи облагаются НДС", то в нижней таблице документа по умолчанию заносится та ставка Обратите внимание. Если в заказе выставлен порядок налогового обложения "Продажа облагается ЕНВД", то в нижнюю таблицу запрещено заносить подакцизные товары. Продажа подакцизных товаров обязана регистрироваться обособленным заказом по соглашению с любым иным путем налогового обложения. Допустимо ли во время оформления заказа клиента провести анализ цены конкурентов (поставщиков)? Во время оформления документов продажи (соглашений, заказов, реализаций) допустимо оперативно увидеть, какие цены на записи, которые заданы в документе, выставлены у наших конкурентов. Для этого применяется отчет Фиксирование условий платы Условия платы оформляются на странице Вспомогательно. Информация об этапах платы заносится на основе заданного в соглашении графика платы. Релизована также возможность ручного определения шагов платы. Перечень шагов платы появляется при кликании на гиперссылку Шаги платы. Как вводятся шаги платы? График платы заносится автоматом согласно с соглашением, заданным в заказе. Если в соглашении график платы не задан, то пользователь имеет возможность указать произвольный график платы либо заполнить шаги платы руками прямо в заказе. Шаги платы вводятся на основе данных о тех этапах платежей по заказу, которые зафиксированы в заданном в заказе графике платы. Даты и суммы платежей вычисляются на основе даты заказа и его суммы. В заказе вводятся все шаги платы: как авансовые платежи, так и шаги, которые касаются платы товаров в кредит (после отпуска товаров по заказу). Обратите внимание. Если применение графиков платы в программе отключено (раздел Администрирование/Маркетинг и CRM), то в соглашении отражаются шаги платы. Информация об этапах платы заносится в заказе клиента. Занесение шагов платы по заказу требуется производить лишь после того, как заказ с заказчиком будет согласован и будут заданы суммы и товарный перечень заказа. Для ввода шагов платы требуется нажать на кнопку Заполнить по графику. Расчет дней отсрочки платежа выполняется учитывая либо нет выходных дней зависимо от настроек в графике платы (этапах платы). Пример. В графике платы задано, что клиент обязан сделать оплату заказа в два шага: 30% во время трех дней после регистрирования заказа и 70% во время недели после регистрирования заказа. В графике платы выходные дни не учитываются (все дни числятся рабочими). Обработка заказа будет выполняться лишь после полной платы заказа. Дата регистрирования заказа - 1 февраля. Сумма заказа - 1000 рублей. В таком случае шаги по заказу будут введены таким образом: Аванс (до обеспечения) 4 февраля - 300 рублей, Аванс (до обеспечения) 8 февраля - 700 рублей. Допустимо ли заполнить информацию об этапах платы руками? Занесение (редактирование) шагов платы руками позволяется лишь когда в соглашении с заказчиком график платы не задан. В ином случае после редактирования шагов платы требуется выполнить механизм согласования заказа. Занесение шагов платы руками советуется проводить после полного согласования суммы заказа с заказчиком. * Перейдите по Шаги платы. Обратите внимание. Если информация об этапах платы в заказе не занесена, то во время проведения документа она будет занесена автоматом либо подправлена согласно с заданным графиком платы и суммой документа. Если график не определен, то будет предложено в виде шага платы заполнить информацию о 100% авансовом платеже по заказу. Как определить ожидаемую окно платы по заказу (наличная либо безналичная)? Ожидаемая форма платы по заказу клиента выбирается на странице Вспомогательно в поле Оплата. Поле * Если в соглашении назначена форма платы - любая, то менеджер имеет возможность отредактировать окно платы и указать произвольную окно платы в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата либо платежная карта. Обратите внимание. Определение предполагаемой формы платы, и расчетного счета и кассы требуется для планирования поступления денег по заказам клиентов. Данная информация показывается в отчете Платежный календарь. Реальная оплата заказа имеет возможность быть выполнена в произвольный форме, в независимости от планируемой формы поступления денег. Как заносится информация об этапах платы в заказе клиента, зарегистрированному по заданию торгового представителя? Шаги платы вводятся согласно с теми этапами платы, которые были заданы в задании торгового представителя. Если нужно пользователь имеет возможность отредактировать даты и сумму шагов платы в заказе. Как в заказе "привязать" раньше полученные и не "привязанные" авансы к заказу? В ситуациях когда входящие платежи (авансы) регистрируются без привязки к расчетным документам, в последствии при регистрации Заказа клиента допустимо привязать подобные платежи к заказу в форме самого заказа. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат допустимо выполнить применяя помощник Зачет оплат. Помощник появляется командой Зачет платы в меню. Фиксирование нового заказа клиента Фиксирование нового заказа выполняется во время выполнения команды Провести. Если статус документа пуст, то 1с автоматом присваивает заказу возможный максимальный статус. К примеру, если товары по заказу отгружаются в кредит, то для него имеет возможность быть выставлен статус К отгрузке. * Во время проведения заказа со статусом Не согласован происходит контроль ввода обязательных параметров документа. Для фиксации заказа в статусе Согласован менеджер имеет возможность отредактировать реквизиты заказа согласно с
Заказ клиента - это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений. Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов . Указываем вариант использования - Заказ со склада и под заказ . Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1). Кроме того, в данном разделе есть возможность:
Мы включаем все вышеуказанные функции. Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние . (Рис.2). Статусы заказа (Рис.3).
Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет , то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада , то доступны статусы: . На согласовании
- заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента; Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ , то возможны статусы: . На согласовании
Пр иоритет Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).
Текущее состояние Для Заказов клиентов доступны следующие состояния: Ожидается согласование; Заполняем закладку Основное . Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным. Переходим на закладку Товары . Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров . (Рис.5).
Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены
. Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ . (Рис.6).
Вариант обеспечение заказов
(Рис.7). Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение
. В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром. Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки . Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой . Закладка Доставка Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка . (Рис.8).
Закрытие заказа В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов : Закрытие у полностью отработанных заказов
- по которым прошли реализации товаров; Рассмотрим пример. Компания занимается продажей бытовой техники, которая закупает товар у поставщика под конкретный заказ клиента. Шаг 1
Рисунок 1.
Для того чтобы была возможность создавать заказы поставщикам нужно установить соответствующую настройку. В разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Закупки» и устанавливаем соответствующий флажок. См. рис. 2. Рисунок 2.
Также нам нужна возможность создавать заказы поставщикам под конкретный заказ клиента. Для этого в разделе «НСИ и Администрирование» подраздела «Настройка НСИ и разделов» открываем «Склад и доставка». В разделе «Обеспечение потребностей» устанавливаем флажок «Обособленное обеспечение заказов». См. рис. 3. Рисунок 3.
Шаг 2
Рисунок 4.
Шаг 3
Рисунок 5.
Шаг 4
Рисунок 6.
Шаг 5
Рисунок 7.
Уважаемые читатели!
Отправить эту статью на мою почту В данной статье мы рассмотрим такое понятие в 1С Заказ клиента, непосредственно 1с УТ 11. Какую информацию он содержит, и как оперативно получить максимум полезных сведений при работе со списком заказов. В 1С УТ заказ клиента это документ, который применяется для регистрации в системе запроса клиента на продажу для него товаров, оказание услуг или передачу на комиссию товаров. Для начала необходимо в настройках выбрать вариант использования заказа (Раздел НСИ и Администрирование → Настройки НСИ и разделов → Продажи → Оптовые продажи). Рассмотрим Заказ клиента в 1С 8.3 В шапке отображается командная панель документа, а так же статус и приоритет исполнения заказа. Перечень статусов зависит от выбранного варианта использования заказов: Если выбран Заказ под заказ, поле статус на форме документа не отображается; При варианте Заказ только со склада в перечне статусов доступны «На согласовании», «В резерве» и «К отгрузке»; При схеме Заказ со склада и под заказ только возможен выбор только из двух статусов – «На согласовании» и «К выполнению». Приоритет Заказа клиента в 1С 8.3 используется для указания его значимости. Приоритет может быть Низкий, Средний и Высокий. Обратите внимание на командную панель, она представлена в виде пиктограмм (кнопок), позволяющих осуществить определенные действия с данными системы. Эти, и другие пиктограмы используются при работе в 1с с заказами клиентов, и другими объектами системы. Основные кнопки представлены в таблице. Закладка «Основное» содержит информацию о том, кто, что, у кого покупает и на каких условиях. Здесь как правила указывают организацию-продавца, клиента, контрагента, соглашение, договор. На основе данных, зарегистрированных в соглашении, в заказе будет определены, условия и график оплаты, основные параметры для ценообразования, правила обеспечения и отгрузки, установлен режим налогообложения, учтена потребность в использовании многооборотной тары. На закладке «Товары» список товаров/услуг, которые собирается приобрести клиента, указаны их цены количество и другие важные сведения, если для выбранного товара они необходимы (например, характеристики, серия, упаковка). Заполнить список товаров можно тремя способами: Добавлением пустых строк и выбором позиции номенклатуры из справочника; С помощью команд заполнить → Подобрать товары, открыть Рабочее место подбора и выбрать товары используя различные фильтры ограничивающие области поиска; Загрузить товары из внешнего файла, используя одноименную команду. Для каждой строки указывается варианта обеспечения товарами, для этого выбирается команда Обеспечение → Заполнить обеспечение. Для подтверждения необходимости отгрузки товара клиенту в заказе необходимо установить вариант обеспечения Отгрузить, на другие позиции заказа, документ реализации не сформируется. В подвале закладки указывается дата отгрузки товара клиенту. Данные на закладке «Доставка» определяют порядок доставки товаров клиенту (Самовывоз, Наша транспортная служба до клиента, Наша транспортная служба до перевозчика, Перевозчик (с нашего склада), На усмотрение транспортной службой) и указываются параметры доставки. Все распоряжения по доставке собираются в дальнейшем в рабочем месте «Доставка», в котором формируются документы «Задания на перевозку». Данная закладка отображается в заказе только при соответствующей настройке (Администрирование → Настройки НСИ и разделов → Склад и доставка – Доставка → Управление доставкой), в противном случае адрес доставки вводится в отдельном диалоговом окне в поле Адрес доставки на странице дополнительно - Реквизиты печати. Закладка «Дополнительно» содержит прочие сведения, такие как менеджер, оформивший заказ, валюта заказа, номер заказа по данным клиента и т.п. Так же в документ Заказ клиента в 1С 8.3 содержит строку, отображающую итоговую сумму, НДС и скидку. Итак, мы ознакомились с основными данными, которые содержит заказ клиента в 1С 8.3. Теперь перейдем в список заказов и посмотрим, какую же информацию о заказе мы можем получить из него, не открывая документ, и как упростить работу с этим списком. В первую очередь обратите внимание на отборы. Над списком заказов в 1С УТ отображается панель быстрых отборов. С ее помощью можно подобрать заказы по определенным критериям, например, сделать отбор по сроку выполнения и отобразить только просроченные заказы или заказы на сегодняшний день. Далее Вы можете установить отборы, которые система запомнит и будет использовать при открытии. Например, по полю менеджер, и тогда при открытии списка заказов будут видны только те, которые были созданы этим менеджером. Сделать это можно в меню Еще, выбрав Настроить список. В разделе Отборы выберите поле для отбора Менеджер и в поле Значение укажите нужного пользователя. Данная форма Настройка списка так же позволяет: установить различные сортировки в списке документов; настроить цветовое выделение данных согласно выбранным критериям; сгруппировать поля. Следующим шагом предлагаю настроить удобное для вас отображение колонок. В разделе Еще выберите Изменить форму, откроется окно Настройка формы. В предложенном списке с помощью галочек можно убрать отображение лишних колонок и добавить более важные. Используя стрелочки легко настроить удобную последовательность. %оплаты, %отгрузки, % долга. Эти колонки отражают состояние оплаты и отгрузки товаров по заказам. Срок выполнения. Содержит дату отгрузки, просроченные заказы отмечены красным цветом. Текущее состояние заказа. В зависимости от того, на какой стадии находится заказ, доступны различные состояния, такие как Ожидается аванс (до обеспечения). В процессе отгрузки, Ожидается оплата (после отгрузки), Закрыт и т.п. Если у вас есть вопросы по работе в УТ 11 заполняйте заявку на этой странице или звоните. |
Читайте: |
---|
Популярное:
Новое
- Фотограф Всеволод Тарасевич: сумасшедшая жизнь от «Формирования интеллекта» и до «Края земли
- Требуется продавец-консультант?
- «Полная неожиданность»: в России рухнули продажи электроники
- На слонимщине перерисовали соломенные фигуры, так как они уж очень напоминали известных людей беларуси
- Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом Похожие работы на - Профессиональное удовлетворение работой разными поколениями сотрудн
- Как получить грант на начало бизнеса, руководство от первого лица
- Разделение рабочего времени на части
- Презентация на английском языке И
- Как формировать профили должностей для поиска ценных сотрудников?
- Рабочее время в нестандартных ситуациях По пятницу с 9 00